مشاور خبره عموما توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی را دنبال می‌کند. مشاور سرمایه‌گذاری به طور کلی با نیازهای رو‌به‌رشد سرمایه‌گذاری در هم آمیخته است. جامعه‌ی سرمایه‌گذار به تخصص و دیدگاه مستقل برای دستیابی به اهداف خود، بهبود استراتژی، ساده‌سازی فرآیندها، افزایش درآمد، سودآوری و بسیاری موارد دیگر نیاز دارد؛ که مشاورانی به عنوان پیمانکاران مستقل به آن‌ها کمک می‌کنند.
وظایف مشاورهای سرمایه‌گذاری چیست؟
- وظیفه اگاهی بخشی به مشتری در مورد خطرات یک سرمایه گذاری خاص را دارد
- به مشتری کمک می‌کنند تا ریسک های فرصت های سرمایه گذاری را بررسی کند
- مشاوران به مشتریان کمک می‌کنند تا دارایی‌های خود را متنوع کنند تا ریسک را به حداقل برسانند
- مشاوه‌ی سرمایه گذاری خدمتی است که به سرمایه گذار برای کمک به تصمیم‌گیری ارائه می‌شود
- مشاور مستقل است و به عنوان یک بازوی مجزا، طراحی و برنامه‌ریزی انجام می‌دهد